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    特高壓概念走高,通光線(xiàn)纜20%漲停,安靠智電等大漲
    來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:吳永芳2026-03-04 11:43

    特高壓概念4日盤(pán)中發(fā)力走高,截至發(fā)稿,通光線(xiàn)纜20%漲停,安靠智電漲約18%,燦能電力漲近13%,川潤(rùn)股份、積成電子等亦漲停。

    行業(yè)方面,電網(wǎng)“十五五”投資穩(wěn)健偏強(qiáng),其中特高壓等重大項(xiàng)目環(huán)節(jié)有望迎來(lái)持續(xù)催化。2026年1月,國(guó)家電網(wǎng)宣布“十五五”計(jì)劃投資4萬(wàn)億元,較“十四五”增長(zhǎng)40%,夯實(shí)未來(lái)5年電網(wǎng)投資穩(wěn)健偏強(qiáng)增長(zhǎng)的預(yù)期。據(jù)央視報(bào)道,國(guó)家電網(wǎng)表示,4萬(wàn)億元的投資首先將聚焦綠色轉(zhuǎn)型,服務(wù)經(jīng)營(yíng)區(qū)內(nèi)風(fēng)光新能源裝機(jī)容量年均新增2億千瓦左右,推動(dòng)非化石能源消費(fèi)占比達(dá)到25%、電能占終端能源消費(fèi)比重達(dá)到35%,助力初步建成新型能源體系。中信證券認(rèn)為,當(dāng)下特高壓建設(shè)為代表的重大項(xiàng)目景氣度有望再一次提升,核心設(shè)備環(huán)節(jié)將由此受益。

    此外,AI供電系統(tǒng)由不間斷供電系統(tǒng)(UPS)向全直流系統(tǒng)演變,輸出電壓等級(jí)不斷提升,SST方案配套提速;服務(wù)器電源功率密度提升下產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升,催生超級(jí)電容需求。競(jìng)爭(zhēng)格局上,HVDC環(huán)節(jié)VRT及臺(tái)達(dá)電占優(yōu),CSP廠商與NV方案平行推進(jìn);機(jī)架電源,臺(tái)系廠商整體占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位,麥格米特等進(jìn)入英偉達(dá)供應(yīng)鏈;二三級(jí)電源,英飛凌、MPS、Vicor等在DC/DC電源芯片上技術(shù)領(lǐng)先。中信證券表示,看好服務(wù)器電源國(guó)產(chǎn)品牌份額提升,產(chǎn)能短缺與方案迭代下國(guó)內(nèi)超級(jí)電容、SST等新產(chǎn)品和供電系統(tǒng)配套出海帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。同時(shí),AIDC與新能源也帶動(dòng)了海外電網(wǎng)系統(tǒng)升級(jí)需求,未來(lái)海外亦有望復(fù)刻中國(guó)“十四五”的電力系統(tǒng)升級(jí)改造周期。

    責(zé)任編輯: 劉少敘
    校對(duì): 盤(pán)達(dá)
    聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
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